Le bilan se décompose en trois grandes étapes :

PHASE PRELIMINAIRE
Analyser la demande du bénéficiaire
Définir et analyser la nature de ses besoins
Informer sur les conditions de déroulement du bilan,
sur la méthodologie et les outils
Confirmer l'engagement du bénéficiaire

PHASE D'INVESTIGATION
Identification et analyse de l'expérience professionnelle
Repérage des motivations, intérêts et valeurs
Evaluation des connaissances générales et professionnelles,
des savoir-faire et des aptitudes
Mesure de l'écart entre les compétences et les exigences du métier
et/ou de l'entrée en formation visée
Déceler les ressources et potentialités inexploitées
Étude des pistes d'orientation : contenus, conditions d'exercice, logique d'accès, évolutions professionnelles, informations sur les formations.

PHASE DE RESTITUTION / CONCLUSION
Récapituler les résultats détaillés de la phase d'investigation
Recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation
d'un projet professionnel ou d'un projet de formation
Définir le plan d'actions
Etablir un document de synthèse